正通汽车()拟增发高级美元债券,最终指导价12.00%

2020-02-12

原问题:正通汽车()拟增发高级美元债券,最终引导价12.00% 泉源:久期财经

久期财经讯,中国正通汽车办事控股有限公司(China Zhengtong Auto Services Holdings Limited,简称“正通汽车”,,穆迪:B2 镇定)拟在原票据ZHTONG 12 01/21/22长进行增发Reg S、安稳利率的高级美元债券,终极引导价12.00%,加上2020年1月21日(含)至2020年2月14日(不含)的应计利息,到期日为2022年1月21日。该债券将于2月14日(T+3)举办交割,并于香港交易所上市。

上述债券由正通汽车在中国境外注册的几多子公司提供包管,预期刊行评级为B2(穆迪),召募资金将用于为公司现有债务举办再融资,以及一样公司用途和营运本钱用途。增发后,随即与原票据归并并形成单一单子。

本次发行由海通国际(B&D)、建银国际、中信银行国际、招银国际以及中泰国际担任独家举世和谐人、独家牵头包办人和独家账簿经管人。

原票据ZHTONG 12 01/21/22发行局限为1.6亿美元、息票率12%,到期日为2022年1月21日,ISIN:XS2090972493。增发后将立即与原单据合并,形成单一系列。

中国正通汽车服务控股有限公司是中国的4S经销店集团,致力经销豪华及超豪华品牌汽车,如保时捷、奔驰、宝马、奥迪、捷豹路虎、沃尔沃、英菲尼迪、凯迪拉克。该团体还经营一汽大众、别克、日产、丰田、本田、当代等中档市场品牌的经销店。

2010年12月10日,正通汽车于香港主板市场成功上市,是第一家在香港上市的豪华汽车经销商团体。2011年8月,公司收购深圳市中汽南方投资整体有限公司。